Synopsi 3x20
VAD VÄRLDEN HAR ATT ERBJUDA - Alaric hittar en oväntad medhjälpare att vägleda honom på hans nya farliga väg, samtidigt som Damon och Meredith försöker ta reda på vad deras nästa drag borde vara. Bonnie följer Carolines förslag och ber Jamie att gå med henne på skolans dans, medans Elena frågar Stefan att vara hennes dejt. Caroline är glatt överraskad när Tyler dyker upp på dansen fast besluten att "imponera" på henne, men Klaus gör sitt bästa för att komma mellan dem. Dansen tar en dödlig vändning när Damon och Stefan inser att de behöver hjälp av Matt, Jeremy och framförallt Bonnie för att få en trollformel som skulle kunna vara förödande för alla ogjord.
Synopsi - "Heart of Darkness" 3x19
Tyler återvänder till Mystic Falls - Elena och Damon åker iväg tillsammans för att träffa Jeremy i Denver för att se om hans speciella förmåga att se spöken kan hjälpa dom avslöja den information de behöver om äldre vampyrblodslinjer. Det tar inte lång tid för dom att förstå att Jeremy har hängt med fel personer. Både Stefan och Klaus söker brutalt efter deras saknade vapen. Caroline är glad över att Tyler återvändet till staden, men Tyler misstänker snart att något har pågått mellan Caroline och Klaus. Matt har händerna fulla med att försöka hålla Rebecka sysselsatt med att organisera den kommande skoldansen, Dance 1920 Decade.
